En plena era Sengoku (segles XV-XVI), un nen anomenat Kotaru fuig a través del Japó d'una misteriosa força, vinguda de la Xina Ming, que el vol atrapar per a realitzar un macabre ritual.
Amb els xinesos hi va un guerrer occidental invencible, que cerca un adversari per lluitar.
Al nen l'acompanya un samurai sense nom, que fuig del seu propi passat.
Donada la cruesa d'algunes imatges, no és una pel·lícula recomanada per a menors de 16 anys.