L'Enterprise acudeix en auxili d'una colònia que ha estat atacada per una enorme nau alienígena. En el transcurs de les investigacions, els sensors detecten a un altra nau molt més petita que s'ha enfrontat a ella i la ha fet fugir. Quan aconsegueixen transportar a dos membres d'aquesta segona nau a bord, comencen a succeir-se estranyes visions del futur per part de la tripulació del Enterprise..